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　　动力研发中心

　　领有好心思，才能发现更多的好意思好；适度好我方的心思，生存才会暄和。心思，虽不是东说念主生的沿途，却能掌握东说念主生的沿途。心思好，一切皆好；心思差，一切皆乱套。随机输了，不是输给他东说念主，而是输给了我方的心思。恶意思，阻挡了我方的形象，镌汰了我方的才智，搅乱了我方的想维，影响了我方的信心。 

　　后市不雅点

　　周三油价大跌超2%，EIA周度数据浮现好意思国原油产量还上周赶快回弹，原油库存增多866.4万桶远超预期，这进一步股东了原来处于下落节律的油价日内赓续走低。泰西原油回落光显，月差也持续走弱。固然泰西油价回落，但引起阛阓见原的是国内原油板块推崇强势，好意思国对伊朗俄罗斯制裁对国内原油入口冲击光显，激励了阛阓惊险，不错看到国内SC原油、及高硫燃料油等替代燃料的推崇光显强于泰西阛阓，SC与布伦特跨区价差照旧回升到了俄乌突破之后的高位区域，关于国内加速动力转型的配景下，关于爱重俄罗斯及伊朗原油的中国传统处所真金不怕火厂新的一年怎么获取强壮原料供应将是高大挑战。

　　伊朗在好意思国声称将伊朗石油出口降至零音信眼前的示弱推崇是周三油价走弱的另一重要原因。面对好意思国的极限施压，伊朗方面和缓回话似乎又给制裁带来了变数。岂论是对关税上的延伸，如故对伊朗方面言论的变化均浮现出特朗普颠倒典型的商东说念主治国特征，在利益眼前皆不错谈，一朝有松动资金就会减少对油价看涨押注，总体来看特朗普1月20日上任后对油价的压制终端权贵。后续围绕制裁、关税等内容若是谈不拢，形势则可能进一步恶化，对供应带来冲击，这也意味着阛阓将靠近诸多不细目性。围绕特朗普关税、制裁等要领连续反复的进展，油价的波动显得严慎而庞杂，持重节律把抓。

　　逐日动态

　　【1】WTI主力原油期货收跌1.67好意思元，跌幅2.3%，报71.03好意思元/桶；布伦特主力原油期货收跌1.59好意思元，跌幅2.09%，报74.61好意思元/桶；INE原油期货收跌0.6%，报597.2元。

　　【2】好意思元指数涨幅0.27%，报107.62；港交所好意思元兑东说念主民币涨幅0.35%，报7.2648；好意思国十年期国债涨幅0.09%，报109.19；说念琼斯工业指数涨幅0.71%，报44873.28。

　　近期要闻

　　【1】伊朗外长暗示若是好意思国的主要贫困是伊朗追求核火器，那么这一问题是不错不竭的。行动《不扩散核火器协议》的成员以及基于哈梅内伊回绝大限度杀伤性火器的伊斯兰教令，伊朗在核火器问题上的态度十分明确，达成伊朗不领有核火器的实质协议并不难。

　　伊朗石油部长：（好意思国履行）单边制裁将“随心石油和动力阛阓，并对大众破费者变成伤害”。对主要石油分娩国的单边制裁将对欧佩克施加压力，因好意思国总统特朗普下令对伊朗接受“最大施压”要领。

　　伊朗高档官员：伊朗高兴给好意思国总统特朗普的搪塞政策“另一个契机”，但惦念以色列的结巴，若是好意思国与伊朗达成协议，伊朗但愿好意思国适度好以色列。

　　特朗普：更但愿达成一项过程核实的和平核协议，让伊朗和平发展和茁壮。关联好意思国与以色列结合将把伊朗炸成碎屑的报说念被夸大了。

　　【2】【OPEC石油产量赈济第二个月下降】

　　①探访浮现，OPEC石油产量在1月赈济第二个月下降，主要由于尼日利亚和伊朗出口减少，而阿联酋产量回升部分对消了这一影响。

　　②OPEC1月产量为2653万桶/日，较12月修正后的总量下降5万桶/日，尼日利亚和伊朗产量降幅最大。

　　③OPEC+因大众需求担忧和集团外产量高涨，将减产蓄意延长至3月底，但蓄意从4月驱动增产。

　　④尼日利亚产量下降6万桶/日，主要由于出口减少，尽管国内需求跟着丹格特真金不怕火油厂的投产而增多。

　　⑤伊朗产量也下降6万桶/日，尽管好意思国制裁下其产量曾在2024年达到2018年以来的最高水平。

　　⑥OPEC最大产油国沙特和伊拉克产量略有下降，而阿联酋产量增多9万桶/日，部分原因是12月驱动的油田调理在1月赓续。

　　⑦利比亚产量增多4万桶/日，赓续从央行适度权争议不竭后的减产中复原，该国不受OPEC+减产协议截止。

　　【3】EIA解说：除却政策储备的生意原油库存增多866.4万桶至4.24亿桶，增幅2.09%。预期196.2万桶，前值346.3万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 -3.4万桶，前值32.6万桶。政策石油储备（SPR）库存增多25.0万桶至3.951亿桶，增幅0.06%。汽油库存增多 223.3万桶，预期52.5万桶，前值295.7万桶。痛快油库存减少547.1万桶，预期-148.3万桶，前值-499.4万桶。好意思国至1月31日当周除却政策储备的生意原油库存为2024年11月22日当周以来最高。好意思国至1月31日当周EIA原油库存增幅录得2024年2月9日当周以来最大。痛快油库存降幅录得2021年3月5日当周以来最大。

　　EIA解说：01月31日当周好意思国国内原油产量增多23.8万桶至1347.8万桶/日。好意思国至1月31日当周国内原油产量增幅录得2024年11月22日当周以来最大，终了此前赈济7周的下降趋势。

　　除却政策储备的生意原油入口691.5万桶/日，较前一周增多46.7万桶/日。当周好意思国原油出口增多64.5万桶/日至433.1万桶/日。好意思国原油居品四周平均供应量为2060.8万桶/日，较旧年同时增多3.33%。

　　以上图表数据起首文采财经 IFIND 海通期货投资连络部

　　杨安       从业履历号：F0237290  

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